臣窃以为今日人臣之义所当为陛下建明者，一大事而已：二陵之仇未报，故疆之半未复。此一大事者，天下之公愤，臣子之深责也，或知而不言，或言而不尽，皆非人臣之义也。虏并兼强大而难攻，故言者皆曰「当乘其机」；积久坚固而不可动，故言者又曰「当待其时」。夫究极本末，审定计虑，而识所施为之后先，然后知机自我发，非彼之乘；时自我为，何彼之待！今之率易苟且，习闻卑论而无复振起之实意，则固以为必当乘机，必当待时，以缓岁月而误大事，是必然矣。且虏知其不可以羁制中原久矣。黏罕之立伪楚、伪齐，挞懒之还五路、河南，今酋之初又议割白沟以南而定盟好，盖其本谋未尝欲于河东、河北之外越而有之也。颜亮虽威胁天下，而北方起事以归命者固已系踵；我之偏师虽浪战无律，亦能捣陕、虢，摇关辅，得其要郡而守矣。然则虏之所谓难攻者岂真难，而不可动者岂真不可哉？此姑未论可也。方今之虑，正以我自有所谓难，我自有所谓不可耳。夫我自有所谓难，而不知变其难以从其易；我自有所谓不可，而不知变其不可以从其可；于是力屈气索，甘为退伏，常愿和好，抽兵反戍，拱手奉虏，而暂安于东南。臣以为此今日之大患，所当先论者也。陛下感念家祸，始初嗣位，葺两淮，理荆、襄，慰绥蜀道，安集归正人，立忠毅、忠锐等军，教民兵、弩手，新城壁，造器械，讲马政，籴米储货，处处桩积。臣诚愚陋，窃计陛下志望广远，中夜太息，何止一事哉！然而二十六年于此，终未能奋发明诏，有所举动者，积今之所谓难者阴沮之，积今之所谓不可者默制之而然也。盖其难有四，其不可有五，臣请得为陛下条陈之。夫重誓约，畏先事，以金币啖虏，本景德以来立国之素规耳。既隳于契丹，复成于女真，以至浮海再三而谋夹攻，费数百万以买空燕，则又宣和之新画也。故斡离不之始至也，不过责纳张觉、纷乱元约而已；黏罕复至，又不过责悔割三镇及閒结余睹而已；青城之辱，忍复陈之，则又不过以为当如誓书而已。是三役者，可谓覆灭天常，神理不容之巨罪也。然虏自以彼直我曲，用兵有名，而国家遂为之包容垢耻，恬受奇祸，窜逐议臣，降诏谢过。建炎未和，则祈请不绝；绍兴既和，则绌损不较；册命行于至尊，陪隶施于宰辅。赖陛下威灵远畅，始得以匹敌往来尔。置不戴之仇而广兼爱之义，自为虚弱，既已久矣。陛下欲尚加回护，阴俟他隙，则愤怒未昭，固不足以激使受命之士；若流涕行诛，显示决绝，而国信所藏，典故具在，亦恐天下之大义，未足以易有司之常守。此则国是之难一也。国之所是既然矣，而士大夫之论何独不然！故不以贼虏为可怒而反咎平燕之不当，不责主和之致寇而反罪守京之非策；弃三镇则同议者皆是，割大河则签书者不疑。至于秦桧，遂行其「南自南、北自北」之论。汤思退从而效之，撤守弃地，开门纳敌，几危于隆兴之初。王之望、尹穑翕然附和，更为务实黜虚、破坏朋党、趋赴事功之说，相承至今。况守已撤矣，地已弃矣，和亲成矣，尚何实之可务，何事功之可赴哉？虽然，此犹小人之论耳。至若为奇谋秘画者，则止于乘机待时；忠义决策者，则止于亲征迁都；沈深虑远者，则止于固本自治；高谈者远述性命，而以功业为可略；精论者妄推天意，而以夷夏为无辨。小人之论如彼，君子之论如此。陛下欲询众谋，则流言成市，互为废兴；若断以独志，则虑之不尽，事难轻发。此则议论之难二也。女真方之前世，非勍虏也。然而童贯逃师于始至，种师道玩寇于被围，李纲失守于太原，李回扫迹于河上，黄潜善不知南渡，杜充未战迎降，赵鼎持重，迄无定算，张浚经略，屡致奔溃。此皆国家受付托、委心腹之大臣也，贤佞虽异，败事岂殊！陛下遍览往策，当艰难鼎峙之时，岂无杰材异禀、克就勋绩者乎？今环视诸臣，前者后者，迭进迭退，其知此事本而可以反覆议论者谁乎？其抱此志意而可以策励期望者谁乎？以奔趋官簿为阀阅，以句校朱墨为详练；能缚一奸民，遂自许为有智；能斩一黥卒，遽自负为有勇。其怀利尚同，毁伤善类，阴塞正路，谋以力据要津者，充满内外。陛下欲倚赖此徒，责骥足于蹇步，固无可言；若出意收拾，拔于度外，则又孟浪欺谩，无足凭仗。此则人材之难三也。国家规模，特异前代。本缘唐季陵夷，藩方擅命，其极为五代废立、士卒断制之祸，是以收揽天下之权，铢分以上悉总于朝，上独专操制之劳，而下获享其富贵之逸。故内治柔和，无狡悍思乱之民，不烦寸兵尺铁，可以安枕无事，此其得也。然外网疏漏，有骄横不臣之虏，虽聚重兵勇将而无一捷之用，卒不免屈意损威以就和好，此其失也。论者方偏乐安靖，以为宁有外虞而无使内变，课其功效固已过于汉、唐远矣。且靖康之事，未闻我有一城一邑敢为叛命，而坐视胡虏长驱深入，惕息待死，屠戮之惨，与五代何异！其得失之算，岂不明哉！夫徒鉴五代之致乱而不思靖康之得祸，故李纲请裂河南为藩镇，范宗尹尝割边面为镇抚，皆随以废格。陛下循守旧模，而欲驱一世之人以报君仇，则形势乖阻，诚无展力之地；若顺时增损，则其所更张，其所动摇，关系至重，岂得易言！此则法度之难四也。虽然，是四难者，特其精华景象而已，计其事实，又有甚不可者焉。古者以民为兵，不以兵为民；因事以养兵，不养兵以待事；兵聚则求战，不聚则不敢战。今食钱自日百钱以上，家小口累仰给于官，国力不供而常有饥寒之色，是以兵为民也；北方无事二十馀年，终不解甲，是养兵以待事也；养兵如故，和亲亦如故，是聚兵而不敢战也。今营、屯、厢、禁，见卒至六十万，群校贵将，廪禄无算，外虚州县，内困朝廷，盖兵以多而遂至于弱矣。此举天下以为不可动者一也。昔固有以乏财为患矣，未有皇皇汲汲，取之无度，如今日之甚者也。自漕司造船、督府犒军而酒价十倍，和买、折帛行而民有二赋，免役钱起供而役法弊，盐袋钱增添而盐筴尽，头子，勘合、免丁、牙契无不增钱，而州县之间益以苛碎。大抵经总制钱为州之害，月桩、板帐为县之害，而西蜀折估、青草、水脚、对减、激赏、隔漕名色，其患苦又为特甚。天下之钱，岁入于官者八千万缗，而支费常不足，盖财以多而遂至于乏矣。此举天下以为不可动者二也。夫诛讨仇贼，脩立大事，使不愆紊，是人主宰相之任也；整挈纲目，振举小治，使不失时，是百官群有司之任也；未有以百官群有司之任付之吏胥而能治者。今自检正、都司、六部列属以及寺监，皆纲目之所在也；受成吏手，能否莫辨，贿赂公行，关节交市，民冤不直，事滞不决。小治若此，况大事乎！盖不信官而信吏使之然耳。此举天下以为不可动者三也。夫以官听吏，疲愞之名，人情之所避也，然而不免焉。何也？国家以法为本，以例为要。其官虽贵也，其人虽贤也，然而非法无决也，非例无行也。骤而问之，不若吏之素也；暂而居之，不若吏之久也；知其一不知其二，不若吏之悉也；故不得不举而归之吏。官举而归之吏，则朝廷之纲目，其在吏也何疑！夫先人而后法，则人用；先法而后人，则人废；不任人而任法，则官失职而吏得志矣。此举天下以为不可动者四也。法虽用矣，人虽废矣，然人材之定品，孰堪为某官，孰不堪为某官，孰宜为小，孰宜为大，其可用之实犹在也。今也任职则以人为可废，择官则为人之饵，学科举，挂名荫，计级而升，循途而进，无不可为者，何贤何不肖，何君子何小人之有哉！廉耻日阙，名实日丧，风俗日坏而不可救。盖不任人而任法之弊，遂至于不用贤能而用资格耳。此举天下以为不可动者五也。是之谓不特四者精华景象之难变，而五者事实之尤不可动者也。夫国是难变，议论难变，人材难变，法度难变，加以兵多而弱不可动，财多而乏不可动，不信官而信吏不可动，不任人而任法不可动，不用贤能而用资格不可动。故期之以功名而志愈惰，激之以志节而俗愈媮；右列未能登进勇爵，而儒生或以见薄为愧；信臣未足承接密旨，而外廷或以见疏为疑。公卿大夫，私窃告语，咸以今之事势举无可为者，姑以美衣甘食老身长子自足而已，岂非今之实患深害，一大事之残贼者欤！沿习牵制，非一时矣。其利害当讲，其虚实当明，其是非当断，其废置当决。不讲，不明，不断，不决，陛下之志虽欲有为，将何恃而独行哉？一世之人维絷手足，涂塞耳目，失正性矣，岂知君仇之当报而为陛下尽死力哉！臣故曰二十六年于此，终未能奋发明诏有所举动者，积今之所谓难者阴沮之，积今之所谓不可者默制之而然也。然则其难者岂真难乎？其不可者岂真不可乎？盖自古人君，有虽居天下之尊位而不得制天下之利势，以卒于无成者矣。陛下则不然。以陛下之圣之武，之勤之明，博学远览，绝识独睿，汉之宣帝、光武，唐之太宗，皆不及也。讲利害，明虚实，断是非，决废置，在陛下所为耳。大义既立，则国是之难者先变矣；陛下之国是变，则士大夫议论之难亦变矣；群臣之在内者进而问之，在外者举而问之，其任是事者亲用之，其不任是事者，斥远之，则人材之难亦变矣。变国是，变议论，变人材，所以举大事也，其所当顺时而增损者某事耳，非轻动摇而妄更易也，则法度之难亦变矣。四难既变，则兵以多而弱者，可使少之而后强也；财以多而乏者，可使少之而后裕也。然后使官与吏相制而不制于吏，使人与法相参而不役于法，使贤能与资格并行而不屈于资格，皆无不可动之患矣。期年必变，三年必立，五年必成，二陵之仇必报，故疆之半必复，不越此矣。臣故以为机自我发而非彼之乘，时自我为而何彼之待者也。若置而不论，因而不改，则我之所谓难者真难矣，虏岂复有易攻之机！我之所谓不可者真不可矣，虏岂复有可动之时！亶之废，亮之殒，斡鲁之叛，皆彼之机也，我何乘焉？彼之时也，我何待焉？臣故以为率易茍且，习闻卑论，缓岁月而误大事者也。臣昼诵夜思，审观天意，稽考人事，十五年矣，今日始得对清光，发绪论，陛下加听之，愿反覆诘难以究其始末，非独臣之幸，天地祖宗之灵所以望于陛下也。

臣恭惟陛下始初临御，思深虑远，曾未浃旬，遽诏中外之臣各以其言疏列来上，诚欲治之主正本始之先务也。臣不敢汎滥条奏，苟应故常，惟陛下少留听焉。臣闻古之号为贤君者，必能先明所以治其国之意。能先明所以治其国之意，知病所在，锼剔根柢，不惮改为，则虽已衰复兴，垂败复成，终必得其所愿而后已。不能先明所以治其国之意，因循姑息，随目前之苟且，望他日之远大，错施杂用，精神不应，文理差舛，久而无验，心志怠忽，则虽已兴已治之馀，衰乱出焉，况欲求其兴且治乎！所谓当先明治国之意者何也？盖当微弱之时，则必思强大；当分裂之时，则必思混并；当仇耻之时，则必思报复；当弊坏之时，则必思振起；当中国全盛之时，则必思维持保守；当夷狄宾服之时，则必思兼爱休息；先视其时之所当尚而择其术之所当出，不可错施而杂用也。尧、舜、三代，莫不皆然。秦、汉以还可称之君，暨我本朝艺祖、太宗，圣人迭起，积其勤劳，奋其勇智，功隆业钜，垂裕来叶，何尝有迷其时而误其术者哉！陛下以臣之言视今之时，则其时果当何尚，而其术果当何择欤？岂以为微弱而当思强大，分裂而当思混并，仇耻而当思报复，弊坏而当思振起欤？抑以为中国全盛而当思维持保守，夷狄宾服而当思兼爱休息也？无乃当微弱、分裂、仇耻、弊坏之时，而但处之以中国全盛、夷狄宾服之势；用维持保守、兼爱休息之术，而欲庶几乎强大、混并、报复、振起之功欤？治道之象，微而难知。臣虽至愚，窃论今日之事，恐其由前之时而处以后之势，用后之术而欲求前之功，补泻杂医，不能起疾，禾莠参种，迄靡丰年，此所谓治国之意当先明者也。诚先明其意，则国之所是可斟酌而定，议论趋向可审详而决，课功责效可岁月而待。臣昧死，愿论今日之未善者六事，皆治国之意未明之故。何谓未善者六事？今日之国势未善也，今日之士未善也，今日之民未善也，今日之兵未善也，今日之财未善也，今日之纪纲法度未善也。何谓今日之国势未善？请即汉、唐之兴废，以考见宣和、靖康之始末。汉中衰也，为王莽所篡，尺地一民非诸刘之有矣。然其人心犹未溃也，故光武以宗室疏属，至与乞食之饥民聚谋协力，卒以诛莽而尽复汉业者二百年。唐自天宝之后，大乱相乘，盗窃名字跨据藩镇者接踵，加以世有内患，日就衰削。亦以其人心犹未溃也，故犹得专主，行其命令，尽羁縻其土宇者百五十年，不至于播迁不复而使中原遂为左衽也。国家宣和、靖康之变，虽曰小人造衅，力取幽、燕，贪功不靖，激成祸乱。然三镇虽割而其民未尝愿降也，京师虽陷而天下未尝有变也，虏虽以威立张邦昌、刘豫，而奸雄未有崛起而与我抗者也。建炎巡幸，远至温、台；从卫隆祐，分适洪、赣；川、陕处置，自为捍禦；三方阻隔，不相闻知。然臣民奔走爱戴，无异平日。及刘豫再犯江、淮，兀术复取河南，震动陵逼，自以为豕突之势莫之敢校，然将士用命，首尾鏖击，豫以退却而兀术大败，卒甘心而求盟焉。是自宣和之末至绍兴十年之后，凡二十年之间，中国实无溃叛之形也。然终不免于罢兵增币，分裂南北以和寇仇，大则无东汉戡复之勋，小则无晚唐羁縻之政，何也？此臣所以深疑当时治国之意未明，于微弱、分裂、仇耻、弊坏之时，猥用维持保守、兼爱休息之术，枘凿不合，矛盾相戾，畏而安之，佐成其锋，以致此也。自是以来，几二十年，颜亮凶狂，离其巢窟，跳踯一战，鼓声所震，常、润之屋瓦几无宁者。当是之时，我方过于防虑，岂敢谓其真送死乎？然而胡人篡之，华人叛之，卒殒其首。于是中原响合，殆将百万，而我以素无纪律之兵，声势不接，犹能所向有功。是中国虽名属彼而实未尝溃叛于我者如故也。自是以来，休而息之，爱虏而不敢爱中原者，又几三十年矣。岁月虽已远，长老虽已亡，号令虽已绝，然而臣揆之天理，验之人心，察之事势，虽其名属彼而实未尝溃叛于我者犹在也。陛下盍先明所以治其国之意而斟酌国是于此乎！且夫微弱者必思强大，汤以七十里，文王以百里是也。分裂者必思混并，秦、晋、隋之力争，艺祖、太宗之无敌是也；仇耻者必思报复，夏少康、越勾践、汉武帝、唐太宗是也；弊坏者必思振起，秦孝公、周世宗是也。岂昔之能斟酌国是于此，而今有不能乎？若曰「业已然矣，吾独奈何」？又曰「天不悔祸，吾其敢逆」！事之未立，则曰「乘其机也」，不知动者之有机而不动者之无机矣，纵其有机也，与无奚异！功之未成，则曰「待其时也」。不知为者之有时而不为者之无时矣，纵其有时也，与无奚别！然则用后之术而欲求前之功，治国之意终于未明，而今日之国势亦终于未善，而无所复论矣。何谓今日之士未善？自古国家，曷尝不以任贤使能为急欤？然而以意行事，以人胜法者，乃今日之所讳也。故事之曲折，无不诿法；习而行之，吏胥所工，士大夫愧焉。幸时无事，将迎唯诺，自可称职，而贤能遂至于无用矣。其无用也，故今之脩饬廉隅者反以行见异，研玩经术者反以学见非，志尚卓荦者反以材见嫉，伦类通博者反以名见忌。是岂世之恶贤能欤？贤能之无用，势有以激之也。锢于朋党，沈于卑贱，老于岩穴，何不可者！然而臣窃怪其既无用于今世矣，而风流日以坠失，士俗日以颓败，官无素望，人无定品，诸路无平时之帅，群僚无充事之员，举踌躇叹息而且以乏材为患者，何欤？岂其既以为无用而可以抑遏，又以为有用而不可磨灭欤？然则以为有用而不求其实而收之，以为无用而不思其弊而救之者，何欤？此臣所以深疑治国之意未明，而使今日之士未善也，陛下盍先明之乎！若治国之意终于未明，则今日之士亦终于未善，而无所复论矣。何谓今日之民未善？三代之养民，臣犹未敢言也。若夫汉当文、景之际，则公私有馀，武帝则萧然耗矣；江左元嘉之政，其盛衰亦然。盖民之贫富，专系其用兵之多少矣。自绍兴之中年及乾道、淳熙，将五十年，中间用兵一二年尔，亦可谓少矣。民之富，州县之宽，宜与文、景比，而今日独奈何民力最穷，州县最困欤？试即士大夫而问今天下之县曰，「某可为欤？某不可为欤」？其不可为者十居八九矣。又试即士大夫而问今天下之州曰，「某可为欤？某不可为欤」？其不可为者十居六七矣。又问其「不可为者何事欤」？曰：「月桩、板帐钱尔，经总制、上供尔，归正人、官兵俸料尔」。又问「民力之所以穷者何说欤」？曰：「役法尔，和买尔，折帛尔，和买而又折帛尔」。然则国家有休兵之实过于文、景，而天下被用兵之害甚于武帝，何欤？此臣所以深疑治国之意未明而使今日之民未善也，陛下盍先明之乎！若治国之意终于未明，则今日之民亦终于未善，而无所复论矣。何谓今日之兵未善？古人之兵，以宿师为拙，以聚屯为病，不敢别异于民而特养之，虽特养之，不多数也。一朝有事，菽椹其食，料简其民，虽少而未尝不胜者，厉而使之也。今之特养者，将兵、禁兵、厢兵，世世坐食，总其成数，斯不少矣。古人之兵患未得此数尔，固足横行于天下。又有特养之大者，御前之军，屯驻四处，铸兵买马，截拨纲运，赀力竭矣，然而上下徊徨，皆曰「兵不可不养也」。屈意仇雠，坚守盟誓，行人岁遣，琛货空矣；然而内外怵惕，又皆曰「兵不可用也」。不知兵既不可不养，而何以反不可用欤？统副非人，朘刻廪赐，卒伍穷饿，怨嗟流闻。议者又以为「就使用之，终不可以致其死命也」。不知既不可用而徒养之，又何以徒养之者为累欤？然则昔人之能厉其兵虽少而必胜，今日之以兵自累虽多而愈弱者，何欤？臣所以深疑治国之意未明，而使今日之兵未善也，陛下盍先明之乎！若为国之意终于未明，则今日之兵亦终于未善，而无所复论矣。何谓今日之财未善？财之善者，不曰「米粟布帛取于民力之所有」欤？及王制浸废，运鱼盐、榷酒茗以佐用度，然终不尽利，而亦不尽以金钱责其下之所无，虽少而不得不足者，盖亦未至于一切肆行而不顾也。今之茶盐净利，酒税征榷，何其浩大欤！虽汉、唐极盛之时，尽一天下之输，曾未能当今三务场之数。其又有浩大者，经总制钱，强立窠名，从而分隶；和买、白著，折帛、折变，再倍而取；累其所入，开辟以来未之有也。入既若是，出亦如之。盖尝仓猝不继，相视无策，遂印两界会子而权之者，有年数矣。不知取钱之多既若是，而何以卒岁扰扰，反忧不足欤？今天下幸欲暂安于无事，而徒以是钱为患也；设更有事，其一切不顾而取之者，又将覆出欤？夫昔者不敢尽取虽少而犹足，今日不顾而取之虽多而犹匮者，何欤？臣所以深疑治国之意未明而使今日之财未善也，陛下盍先明之乎！若治国之意终于未明，则今日之财亦终于未善，而无所复论矣。何谓今日之纪纲法度未善？昔之立国者，知威柄之不能独专也，故必有所分；控持之不可尽用也，故必有所纵。三代以上，星分棋布，悉为诸侯，其自居者千里而已。此非后世之所能，然犹坚植其四隅，倚之捍禦；封崇其险阨，示以形势；至于对立鼎峙，雌雄所争，则必隆其委任，多其分画。岂无外重生奸跋扈致寇之患哉？历代相承，莫之或变，盖非不欲其密，而亦不能不使之疏也。然则尽收威柄，一总事权，视天下之大如一家之细，孰有如本朝之密者欤？呜呼！靖康之祸，何为远夷作难而中国拱手欤？小民伏死而州郡迎降欤？边关莫禦而汴都摧破欤？今犹弗之悟也，岂私其臣之无一事不禀承我者为国利，而忘其雠之无一事不禁切我者为国害欤？岂其能专而不能分，能密而不能疏，知控持而不知纵舍欤？此臣所以深疑治国之意未明而使今日之纪纲法度未善也，陛下盍先明之乎！若为国之意终于未明，则今日之纪纲法度亦终于未善，而无所复论矣。恭承明诏，念军国之利害不能究知，生民之休戚无以自达，法或不宜于俗，事或不便于时。臣固以为无大于此六者矣，然而当先明治国之意而已。不先明治国之意，使此六者本伤而末坏，心蠹而枝披，支离涣散，而臣之议论无所复用矣。诚先明治国之意，则臣今所论，特其目耳。源流汗漫，变故万端，非兼考古今，不能尽其理；非并知难易，不能通其变；非独悟良策，不能操其决；非豫睹成效，不能待其久也。陛下不以臣之愚，试留听焉。诚欲先明所以治国之意，则固当视今之时。陛下以为今果何时欤？果微弱欤？则意固在于强大矣；果分裂欤？则意固在于混并矣；果仇耻欤！则意固在于报复矣，果弊坏欤？则意固在于振起矣；在陛下审观熟察而已。然则谓今之时为中国全盛、夷狄宾服者，臣恐其名托之而实非也；谓治国之意当维持保守、兼爱休息者，臣恐其形似之而实谬也；在陛下果断改为而已。臣伏观寿皇圣帝在位二十八年，英武刚健，勤劳恭俭，整厉臣工，变移风俗，大志未酬，亲授陛下。舜、禹之美，二《典》所载，若帝之初，何以过焉！陛下严祗寅畏，足以膺受付托；仁恕温厚，足以慰答徯望；虚心无我，足以容受正直；广览兼听，足以照临欺蔽；至公寡欲，足以杜塞侥倖；长驾远驭，足以招徕英杰；于此而先明所以治国之意，又何难哉！譬之行天下者，在所问津而已。干犯旒扆，无任恐惧！

淳熙乙巳，余将自姑苏入都，私念明天子方早夜求治，而今日之治，其条目纤悉至多，非言之尽不能知，非知之尽不能行也。万一由此备下列于朝，恐或有所问质，辄稿属四十馀篇。既而获对孝宗，至光宗初又应诏条六事，然无复诘难，遂箧藏不出矣。庆元己未，始得异疾，六年不自分死生，笔墨之道废。嘉泰甲子，若稍苏而未愈也，取而读之，恍然不啻如隔世事。嗟乎！余既沈痼且老，不胜先人之丧，惧即殒灭，而此书虽与一世之论绝异，然其上考前世兴坏之变，接乎今日利害之实，未尝特立意见，创为新说也。惜其粗有益于治道，因稍比次而系以二疏于后，他日以授寀、宓焉。十月□□日，龙泉叶适。